2013년도 운영계획
한국조폐공사
운영계획 수립근거
수립근거
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제42조(운영계획의 수립)
① 공기업·준정부기관은 제40조제3항이나 제4항에 따라 예산이 확정되는 경우 지체 없이 이사회의
의결을 거쳐 그 회계연도의 예산에 따른 운영계획을 수립하여야 한다. 다만, 제6조에 따라 공기업·
준정부기관으로 지정될 당시 수립되어 있는 운영계획은 이 법에 따라 수립된 것으로 본다.
② 공기업·준정부기관이 제40조제5항에 따라 확정된 예산을 변경한 경우에는 지체 없이 이사회의
의결을 거쳐 제1항에 따라 수립된 운영계획을 변경하여야 한다.
③ 공기업·준정부기관은 제1항 및 제2항에 따라 수립한 그 회계연도의 운영계획을 기획재정부장관(공기업의
경우에 한한다)과 주무기관의 장에게 제40조제3항 내지 제5항에 따라 예산이 확정된 후 2월 이내에
제출하여야 한다.
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제40조(예산의 편성)
② 기관장은 제46조의 규정에 따른 경영목표와 제50조의 규정에 따른 경영지침에 따라 다음 회계연도의
예산안을 편성하고, 다음 회계연도 개시 전까지 그 공기업․준정부기관의 이사회에 제출하여야 한다.
③ 제2항의 규정에 따라 편성․제출한 예산안은 이사회의 의결로 확정된다.
④ 공기업․준정부기관으로 지정될 당시 이미 확정되어 있는 예산은 제1항 내지 제3항의 규정에 따라
편성되어 확정된 것으로 본다.
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제46조(경영목표의 수립)
① 기관장은 사업내용과 경영환경, 제31조제3항 및 제4항의 규정에 따라 체결한 계약의 내용 등을
고려하여 다음 연도를 포함한 5회계연도 이상의 중장기 경영목표를 설정하고, 이사회의 의결을 거쳐
확정한 후 매년 10월 31일까지 기획재정부장관과 주무기관의 장에게 제출하여야 한다.
운영계획의 수립 기준
◦ 운영계획은 연도 예산을 달성하기 위한 사업을 기준으로 다음의 대상사업을 포함하여 수립
중기 경영목표 및 예산에 반영된 사항
CEO 경영방침 실행을 위해 당해 연도 추진해야 할 과제
정부 경영평가 주요지표에 해당하는 과제
부서별 주요업무 및 프로세스 개선에 필요한 사항
운영계획의 추진관리
◦ 운영계획의 적기추진 및 목표달성을 위하여 상시 평가체계 구축
분기별 성과분석 및 내부평가 지표에 반영
, 중간/연간 내부평가 실시
분석결과 목표달성에 차질이 예상되는 미흡분야 집중분석 및 대책 강구
향후 차기 계획수립 및 업무추진에 피드백 실시
목 차
Ⅰ. 2013년도 경영환경 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1
Ⅱ. 2013년도 운영계획 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3
Ⅲ. 2013년도 사업계획 및 매출 목표 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4
Ⅳ. 세부 추진계획
운영방침
1. 주요사업 완수 및 수익성 강화 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5
운영방침
2. 미래사업 발굴 및 사업다각화 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10
운영방침
3. 수출지역 및 제품 다변화 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15
운영방침
4. 기술개발 및 R&D역량 제고 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21
운영방침
5. 경영시스템 고도화 추진 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25
Ⅴ. 실적점검 및 결과활용 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 30
[참고자료]
1. 추정 재무제표 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 31
2. 2013년도 근무일수 및 근무시간 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 33
- 1 -
Ⅰ. 2013년도 경영환경
1. 외부 경영환경
국내경제 여건
유로지역 재정위기 장기화 등 대외 불확실성에 따른 글로벌 경기의 약한
회복에 따라 상반기까지 성장률이 완만한 수준에 머물며 경기둔화세 지속
다만 하반기 이후 대외 불확실성 완화
, 글로벌 경기의 점진적 개선 등
에 힘입어
3.0% 성장 전망
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
3.6
3.1
3.2
3.3
물가상승률(%)
2.7
2.7
2.7
2.8
* 2012년도 전망 : 경제성장률 2.1%, 물가 상승률 2.2%(기획재정부)
세계경제 여건
유로지역 재정위기 장기화의 영향이 신흥국으로 확산되면서 성장세가 약화
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
3.5
3.4
3.4
3.3
* 2012년도 전망 : 3.3%(IMF)
연평균 환율
(1,050원), 국제유가(두바이유 107달러)전망(LG경제연구원)
※ ‘11년(105달러) → ’12년(109.6달러) → ‘13년 전망(107달러)
비철금속
, 곡물 등 주요 국제 원자재 가격은 신흥국의 재고수요 둔화
등으로 약세를 보일 전망
정부 정책 : 공공기관 글로벌 역량 강화
(
해외사업 금융지원) 정책금융기관 실무협의회를 통한 공동 금융지원 추진
(ODA
자금지원) 공공기관의 해외진출 사업을 EDCF 중점 지원사업으로 발굴
(
해외 공기업 네트워크 구축) 경제 교류가 많은 국가를 중심으로 해외
공기업과 국내 공공기관 간의 네트워크 구축 추진
- 2 -
2. 내부 경영여건
사업 전망
주요 핵심사업은 전년 수준으로 정체 또는 감소 추세
(단위 : 백만장/권)
구 분
2008
2009
2010
2011
2012
2013(계획)
은행권
1,710
990
500
410
550
580
주 화
880
580
680
830
670
690
수 표
1,088
827
788
560
443
393
여 권
4.7
3.8
4.1
3.4
3.1
3.1
해외시장 확대 및 전통 핵심사업 수익성 증대가 사업목표 달성의 핵심
R&D 및 기술 협력
개방형 기술사업체제 구축 및 성과공유제 확산
중소기업 기술지원사업 및 공동사업개발을 통한 시장개척
연구과제 드래프트제 도입, R&D 투자비율 확대 : 5.02% (매출액 대비)
인력 운영
고령화
, 대량 퇴직, 직무효율화 추진 등 인력체계 전환 필요
구 분
2013
2014
2015
2016
2017
퇴직인원(명)
50
61
73
58
70
기술공백 최소화를 위한 기술 전수 및 직무 다기능화
노사관계 및 보수관리
신뢰와 협력을 바탕으로 한 상생의 노사관계 정착, 합리적 단체협약 체결
성과차등 및 성과연봉제 대상범위 확대 추진
임금인상은 총인건비 예산의 2.8% 증액 편성(자연증가액은 별도 편성)
경영실적평가
신정부 정책방향에 부합하는 평가제도에 신속 대처
주무부처의 핵심정책과 공공기관 경영평가의 연계 강화
공공기관 재무건전성, 경영합리화 평가 강화
- 3 -
Ⅱ. 2013년도 운영계획
- 4 -
Ⅲ. 2013년도 사업계획 및 매출 목표
□ 공사 최초 4,000억원 매출 달성
▪ 글로벌 톱 클래스 위변조방지 기업으로의 도약
▪ 4,000억원 매출도전 달성
(금액 단위 : 백만원)
구 분
단 위
수 량
매출목표
국 내
은행권
5 0 , 0 0 0 원 권
백만장
150
34,260
1 0 , 0 0 0 원 권
″
110
13,607
5
,
0
0
0
원
권
″
70
8,513
1
,
0
0
0
원
권
″
250
26,210
소
계
580
82,590
보안인쇄
수
표
백만장
393
20,801
우
표
″
131
5,000
증
지
천 장
54,635
770
증
채
권
″
1,216
699
상
품
권
백만장
246
19,829
소
계
47,099
보안용지
보
안
용
지
천 장
79,086
2,271
MINT
일
반
주
화
백만장
690
55,968
기
념
주
화
천 장
94
18,904
훈
장
류
조
34,722
6,600
특
수
압
인
물
장
41,963
40,300
소
계
121,772
I D
전
자
여
권
천 권
3,100
47,620
기
타
여
권
“
1,298
1,141
주
민
등
록
증
천 장
3,100
9,269
외
국
인
등
록
증
“
500
3,103
I
C
카
드
등
“
734
22,303
소
계
83,436
기타사업
금 융 자 동 화 기 기
대
1,277
2,245
쇼 핑 몰 ( D I Y U M ) 등
34,927
2,730
G K D
면 펄 프
톤
3,000
5,172
소
계
10,147
계
347,315
해 외
은행권
페
루
은
행
권
백만장
180
5,713
보안요소
광 가 변 안 료 ( C S P )
Kg
100
261
K O M S C O S F - 1
″
804
1,166
보
안
잉
크
″
44,000
910
소
계
44,904
2,337
보안용지
수
출
용
지
연
216,699
30,315
MINT
주
화
등
백만장
52
4,495
I D
여
권
류
천 권
821
3,402
카
드
류
천 장
2,910
9,057
소
계
12,459
기타사업
G K D
면 펄 프
톤
1,000
1,669
계
56,988
총 계
404,303
- 5 -
Ⅳ. 세부 추진계획
1. 주요사업 완수 및 수익성 강화
기본사업의 완벽수행, 합리적 판매가격 확보 및 목표
이익 관리를 통한 수익성 개선
1. 공공사업 ·························· 6
2. 기념화폐사업 · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · 7
3. 전자여권사업 등 ··· ··· ·· ··· ··· ··· ··· 8
4. 카드 및 시스템사업 ················· 9
- 6 -
1
공공사업
□ 매출목표 : 1,724억원
ㅇ 화폐사업 : 1,385억원
- 은행권 : 826억원
구 분
단 위
50,000원권 10,000원권 5,000원권 1,000원권
합 계
사업량
백만장
150
110
70
250
580
매출목표
백만원
34,260
13,607
8,513
26,210
82,590
- 일반주화 : 690백만장(사업량), 559억원(매출목표)
ㅇ 공공사업 : 339억원
구 분
단 위
수 표
우 표
훈 장
증채권
․증지 합 계
사업량
백만장
393
130
35(천조)
56
-
매출목표
백만원
20,801
5,000
6,600
1,469
33,870
□ 전사 제품판매가격 전략 수립 추진
ㅇ 판매원가계산 기준 설정 운영
- 전통 핵심사업 : 적정 이윤을 포함한 합리적인 판매가격
- 개척형 사업
: 공헌이익 창출, 지속가능 여부, 부가가치 창출 등을
감안한 판매가격
ㅇ 화폐납품단가 합리적인 확보
- 고정비 최대 확보 및 새로운 화폐납품단가 산정모델 개발(한은과 공동)
- 연도별 화폐사업량 균등화로 안정적 중기 사업 추진
□ 수표품질 고급화 추진
ㅇ 색변환 잉크(Gold/Green) 적용, 보안요소 전면 재설계 등 품질 고급화
및 수표 포장단위 개선 등
- 7 -
2
기념화폐사업
□ 매출목표 : 189억원
ㅇ 2013년 기념주화 4종 발행 추진
- 행사성 : 숭례문 복구 기념주화 외 1종
- 기획성 : 시리즈Ⅲ(’13. ~ ’15.) 기념주화 2종 발행
* 시리즈Ⅰ(’07. ~ ’09.) : 전통민속 시리즈 3건
* 시리즈Ⅱ(’10. ~ ’12.) : 세계문화유산 시리즈 3건
□ 기념주화 사업 확대 및 기념은행권 사업 준비
ㅇ 공사법 개정을 통한 기념화폐 발행 요청권 신설 및 판매권 확대
ㅇ 사업제안, 인력지원 등을 통한 각종 조직위원회 등과 업무협력 강화
ㅇ 자체 개발 용지 및 위조방지장치 적용, 디자인 작업 착수
□ 기념화폐 수출기반 정립
ㅇ 기존 딜러업체 유대강화·체계화 및 신규 유망 딜러업체 발굴
ㅇ 영문 쇼핑몰 활용으로 고객 접근성 강화
□ 지금형 및 신개념 기념주화 사업 추진
ㅇ 지금형 기념주화1) 사업제안 및 유통주화 디자인 변경 추진
ㅇ 제3국 우회 발행을 통한 기념주화 제조 메이커로서의 신사업 창출
1) 지금형 기념주화(Bullion coin) : 금․ 은․ 백금 주화 등을 고가의 소재를 사용하여 최소 가공비를 들여 제작한 것으로
소장가치가 높음
- 8 -
3
전자여권사업 등
□ 매출목표 : 671억원
구 분
단 위
전자여권
기타여권 및
발급자재
주민등록증 외국인등록증
합 계
사업량
개별단위
3,100천권
1,298천장
3,100천장
500천장
-
매출목표
백만원
47,620
7,141
9,269
3,103
67,133
※ 발급 신청량에 따른 변동 목표
□ 수요 예측을 통한 적정 안전재고 유지
ㅇ 공백여권 및 주민등록증 적정 재고 유지관리
□ 공사 K-COS2) 사업 추진
ㅇ 공사 K-COS 적용 e-Cover 국산화 추진
ㅇ 제 5차 e-Cover 조달사업의 차질 없는 수행
□ 여권 발급자재(홀로그램, 칼라리본) 조달방식 전환 추진
ㅇ 현행 : 외교통상부 지급 자재
ㅇ 개선 : 공사 자체 조달
□ 외국인등록증 개별배송제 도입․적용
ㅇ 현행 : 32개 출입국 관리사무소 공급
ㅇ 개선 : 고객이 원하는 장소에서 수령할 수 있도록 개선
2) K-COS : KOMSCO 폐쇄형 COS의 브랜드명
- 9 -
4
카드 및 시스템사업
□ 매출목표 : 163억원
구 분
단 위
공무원
전자카드
복지카드
청소년증
기타카드 시스템사업 등
합 계
사업량
천장
120
334
42
238
-
-
매출목표
백만원
1,320
1,400
186
1,169
12,228
16,303
□ 지자체, 교육기관 등 전자공무원증 사업 확대
ㅇ 보안요소가 강화된 새로운 전자공무원증 제조․발급
ㅇ 미체결 기관 수주확대 추진
□ 복지카드 사업
ㅇ 유효기한제 도입을 통한 안정적 매출 확보
ㅇ 통합 복지카드, 외국인 장애인 카드 등 사업 다각화 추진
□ 시스템 사업 및 Chip-Set3) 사업화 추진
ㅇ 공사 COS4)를 탑재한 신분증 및 출입증 등 IC카드 사업화 추진
ㅇ 응용시스템 사업 확대 추진 및 신사업 비즈니스 모델 지속 발굴
□ 차기주민증 사업
ㅇ 주민등록법 개정 등 정부 경신방안 수립 적극 지원
ㅇ 완벽한 차기주민증 생산체제 준비 및 관련 사업 검토
□ 운전면허증 사업
ㅇ 새로운 증 개선 및 제조전담기관 지위 확보를 위한 정책제안
3) Chip-Set : IC칩에 COS를 탑재한 형태(공사 COS + 국산 Chip)
4) COS(Chip Operating System) : 칩 운영 시스템
- 10 -
2. 미래사업 발굴 및 사업다각화
미래사업 인프라 구축 및 핵심역량을 기반으로 한
상품권, 귀금속사업, 자동화기기 사업 등 사업다각화 추진
1. 보안인쇄 사업 ····················· 11
2. 특수압인제품 사업 ················· 12
3. 인식기기 및 쇼핑몰 사업 ···· ···· ···· 13
4. 미래사업 추진 ··· ··· ··· ·· ··· ··· ··· 14
- 11 -
1
보안인쇄 사업
□ 매출목표 : 221억원
구 분
단 위
일반상품권
온누리상품권
/인쇄제품
보안용지
합 계
사업량
백만장
182
63
79
324
매출목표
백만원
13,702
6,127
2,271
22,100
□ 상품권 사업 유지 ․ 확대
ㅇ 일반 상품권
- 기존 고객사(14개 기관) 유대 유지 및 신규고객 창출을 위한 모니터링 강화
- 틈새시장 및 고객맞춤 제품개발로 지속적 매출증대 도모
ㅇ 온누리 상품권
- 저액권 및 개별기업대상 마케팅으로 상품권 발행 확대 유도
- 광고 게재 사업으로 저비용 고수익 창출
□ 특수인쇄 및 보안용지 사업
ㅇ 최신 보안기술 개발을 통한 경쟁업체와의 차별화 전략 추진
ㅇ 용지 및 감응시스템 등 융합 시스템 사업 확대
ㅇ 수익 증대를 위해 ´쇼핑몰´ → ´나라장터´ 로 판매방법 변경
ㅇ 외주가공 확대를 통한 제조원가 절감으로 영업이익률 개선
- 12 -
2
특수압인제품 사업
□ 매출목표 : 403억원
구 분
단 위
장기근속메달
홍보용메달
합 계
사업량
장
21,963
20,000
41,963
매출목표
백만원
38,300
2,000
40,300
□ 장기근속 금메달 사업 유지 ․ 확대
ㅇ 수주 확대 및 신규 수요처 발굴(기존 고객과의 100% 재계약 달성)
ㅇ 금융권 집중 공략 및 대기업 MRO5)업체 중심의 영업활동 전개
□ 홍보용메달 사업 추진
ㅇ 기업 홍보용 메달 및 국제 경기대회․행사용 메달 수주 추진
ㅇ 제품 고급화를 통한 프리미엄 제품 신규 출시
ㅇ SNS (블로그 등)를 활용한 영업방식의 개선 추진
□ 사업 다각화 추진
ㅇ 골드바 및 실버바 시장 확대(퇴직 금메달 등)
ㅇ 한국전쟁 정전 60주년 기념사업 추진(기념주화, 기념은행권) 등
□ 귀금속 인증사업 추진
ㅇ 정부의 귀금속 품질인증기관 지정 대비 능동적 대응
ㅇ 입법추진과정 모니터링 및 협의
- 일반상품거래법 제정안 입법 추진 및 일정 등
- 정부 시행령 제정 시 공사의견 반영 노력
ㅇ 유관기관(한국거래소 및 한국예탁 결제원)과 업무유대 강화
5) MRO(Maintenance, Repair and Operation) : 기업에서 제품 생산과 관련된 원자재 및 대형설비를 제외한 기업에
필요한 모든 소모성 자재
- 13 -
3
인식기기 및 쇼핑몰 사업
□ 매출목표 : 47억원
구 분
단 위
인식기기 전자쇼핑몰 사업 화폐유지보수
합 계
사업량
개별단위
1,277대
34,927장
12건
-
매출목표
백만원
2,245
2,362
108
4,715
□ 금융자동화기기 등 인식기기 사업 확대
ㅇ 지속가능 사업유지를 위한 국․내외 트렌드 파악
ㅇ 마케팅 공조 강화를 통한 국내․외 시장개척 강화
ㅇ 제품별 기능 업그레이드를 통한 고객만족도 증진 및 사업다각화
- 온누리상품권 자동화기기 관련 인식기술 및 계수기 개발
- 시장형 다기능 진위식별기 개발
□ 신규 해외시장 개척
ㅇ 지폐계수기, CD(Cash Dispenser)기 우선 수출 추진
ㅇ KOTRA, 한인회를 통한 해외 시장 조사 후 대상 국가 선정
ㅇ 인식기기 유지보수가 가능한 현지 협력업체 발굴 및 협력체제 구축
□ 전자쇼핑몰 사업
ㅇ 수집가용 프리미엄 메달 출시로 메달 애호가 공략
ㅇ 다양한 신제품 출시로 기존고객 신규 매출 창출
ㅇ 대형 오픈마켓, 위탁판매처 개발 등 다양한 판매채널 확보
ㅇ SNS(블로그, 유투브)홍보를 통한 메달 잠재고객층 확보
- 14 -
4
미래사업 추진
□「신뢰보안 서비스 사업」추진을 위한 사업화 기반 마련
ㅇ 법적 · 제도적 기반 구축
- 부대사업인가 획득 추진
- 필요시 공사법 개정 추진 : 업무범위 등 개정(안) 마련
ㅇ 시장 생태계 조성 등 협력체계 구축
- 이통사, 카드사, 유통사 등 사업추진을 위한 MOU 체결
- 모바일 결제 솔루션 보유업체와의 기술 역량 확보
□ 미래신사업 구체화 및 지속 발굴
ㅇ「온국민 안심 스마트바우처 사업」,「e-Car ID 사업」 추진
- 정부 정책 및 시장 생태계 분석 등 심층조사를 통한 사업화 방안 마련
ㅇ 기발굴 미래신사업6) 모델 구체화 : 실행계획 및 마스터 플랜 수립 등
ㅇ 새정부 정책과제 및 정책변화 모니터링을 통한 신사업 기회 발굴
□ 미래사업 중장기 전략 수립
ㅇ 신성장동력 창출을 위한 미래사업 중장기 마스터 플랜 수립
- 추진전략 및 세부 실행계획, 사업화 자원 및 핵심역량 확보 방안 등
ㅇ 중장기 경영전략과 연계된 사업전략 수립
□ 미래신사업 발굴 · 관리시스템(PMS7) 도입
ㅇ 미래신사업 아이템 평가를 위한 세부 기준 마련
ㅇ 미래신사업 발굴 및 리스크 관리 시스템 도입
6) 기발굴 미래신사업(4개) : 브랜드 보안 라벨, 인쇄전자 기반 보안 프린팅, u-Health용 공인인증서비스, Urban-Mining
(도시광산) 관련 추출 광물/금속인증 서비스
7) PMS(Project Management System) : 프로세스가 지정한 업무 흐름에 따라 진행하는 프로젝트 관리를 말하며 대규모
프로젝트를 보다 효율적으로 관리하기 위한 프로그램
- 15 -
3. 수출지역 및 제품 다변화
아주, 미주, 중아, 유라시아 등 권역별 수출지역 다변화
및 은행권, ID, 잉크 등 수출제품 다변화 추진
1. 아주지역 수출사업 ······ ······· ····· 16
2. 미주지역 수출사업 ······ ······· ····· 17
3. 중아지역 수출사업 ······ ······· ····· 18
4. 유라시아지역 수출사업 ·············· 19
5. 해외 자원개발을 통한 GKD면펄프 사업 ·· 20
- 16 -
1
아주지역 수출사업
□ 수출목표 : 335억원
구 분
단 위
용 지
주 화
잉 크
ID
합 계
사 업 량
개별단위
196천연
25백만장
10,000kg
-
-
매출목표
백만원
26,608
3,200
175
3,581
33,564
※ 아주지역 : 중국 등 아시아
□ 은행권 용지
ㅇ 중국 은행권 용지 사업의 완수 및 장기계약 추진
ㅇ 베트남 은행권용지 시장의 지속적 유지 노력
ㅇ 인도 은행권용지 시장 진출(중국과 함께 세계 최고의 시장)
ㅇ 인도네시아 은행권 용지에 대한 선제적 영업 (‘14년 Re-denomination 예정)
□ 화폐 제품
ㅇ 방글라데시 주화 수주 노력
- 신규 Stainless Steel 소전업체를 발굴하여 원가경쟁력 제고방안 강구
ㅇ 은행권 신규 시장 진입 노력
- 네팔 등 은행권 수입국가 중심
□ 잉크 제품
ㅇ 방글라데시 등 잉크 수주 노력
- 샘플 송부 등을 통한 입찰참가 자격획득 및 입찰참가 추진
□ ID 제품
ㅇ 네팔 NID8)사업 추진 노력
- 전략적 제휴 협정 체결업체 및 현지 대리인과의 협업을 통한 입찰참가
8) NID(National Identification) : 국가신분증
- 17 -
2
미주지역 수출사업
□ 수출목표 : 72억원
구 분
단 위
은행권
보안용지
ID
합 계
사업량
개별단위
180백만장
-
-
-
매출목표
백만원
5,713
1,236
256
7,205
※ 미주지역 : 페루, 칠레 등 남․중․북아메리카
□ 은행권
ㅇ 페루 은행권의 수주 추진
- 20, 10 Nuevos Soles 추가 수주 추진(약 500백만장)
※ 50 Nuevos Soles 계약(‘12. 12월, 305백만장)
□ 보안 용지
ㅇ 칠레 조폐공사와 NDA9)체결(‘12. 10.)을 계기로 신규시장 진출 추진
- 은행권 용지뿐만 아니라 잉크 등 화폐관련 보안제품 시장 진출
ㅇ 콜롬비아 은행권 용지 PQ(사전입찰자격) 획득 노력
- 아주지역에 국한되던 은행권 용지시장을 미주지역으로 확대
□ ID 제품
ㅇ 지리적 여건과 문화적 차이로 인한 시장개척 미흡
ㅇ 사전 정보파악을 통한 국가별 맞춤 진출
- KOTRA 현지지사화 서비스 가입을 통한 사전정보 입수
9) NDA(Non-disclosure agreement) : 기밀유지협약
- 18 -
3
중아지역 수출사업
□ 수출목표 : 81억원
구 분
단 위
ID카드 전자여권 주 화 수출잉크 용지제품
합 계
사업량
개별단위
215만장
50만권 27백만장 28,000kg 10,376연
-
매출목표
백만원
3,856
1,150
1,295
604
1,236
8,141
※ 중아지역 : 중동 및 아프리카
□ 정부 및 민간기업과의 전략적 공조를 통한 시장진출
ㅇ 정부부처 협력관계 구축, 전자정부 관련 국가사업 연계 강화 등
ㅇ 개발도상국에 대한 지원사업 참여
- EDCF10) 등 ODA11) 자금 활용
□ ID카드 및 전자여권
ㅇ 추진국가 : 이라크, 리비아, 레바논, 사우디아라비아, 감비아
ㅇ 추진전략
- 정부 및 민간기업과의 전략적 공조를 통한 수출 추진
- 상생협력 업체 발굴 및 제휴로 통합 솔루션 제공 능력 확보
- 사전마케팅 실시, Power Agent 발굴 등 현지밀착형 마케팅 전개
□ 주화 및 잉크사업
ㅇ 추진국가 : 이스라엘, 리비아, 탄자니아, 이집트 등
ㅇ 추진전략
- 해외주화 소전 공급업체와의 협력 및 지속적 입찰 모니터링 강화
- 외주가공업체와의 협력, 잉크 품질안정과 대량생산을 위한 시설보완
10) EDCF(Economic Development Cooperation Fund) : 대외경제협력기금
11) ODA(Official Development Assistance) : 공적개발원조, 저개발국가나 국제기관에 하는 원조
- 19 -
4
유라시아지역 수출사업
□ 수출목표 : 64억원
구 분
단 위
ID카드
전자여권
잉크제품
용지제품
합 계
사업량
개별단위
760천장
321천권
6,904kg
10,367연
-
매출목표
백만원
1,364
2,252
1,558
1,235
6,409
※ 유라시아지역 : 유럽, CIS12)
□ ID제품
ㅇ ID제품 최초 수출을 통한 레퍼런스 확보
- 사업타당성 및 수익성 분석을 통한 최적의 사업 수행방안 도출
- 해외 보안제품 생산 전문 업체와 협업체계 구축을 통한 신규시장 진입
- 협업 가능한 업체와 사업아이템 발굴 및 적극적 시장공략
□ 잉크제품
ㅇ GKD의 CIS 수출 전진 기지 활용 강화
- KOMSCO 지원 전담자 지정 등
□ 해외 조폐기관 플랜트 사업 추진
ㅇ 우즈벡 조폐공사 제지공장 증설사업 입찰 참여
- 외부 전문업체와 컨소시엄 구성(상반기 중 현지 사업설명회)
- 국내 전문기업과 협업으로 초기 사업 리스크 방지
12) CIS(Common wealth of Independent States) : 독립국가연합. 1991년 구소련이 소멸되면서 소련에 속해있던 공화국
중 12개국이 결성한 정치공동체
- 20 -
5
해외 자원개발을 통한
GKD면펄프 사업
□ 판매목표 : 68억원
구 분
단 위
해외
국내
합 계
사업량
톤
1,000
3,000
4,000
매출목표
백만원
1,669
5,172
6,841
ㅇ 펄프 개발을 통한 제품 고급화
- 수출용 펄프, 국내 은행권용 펄프 개발
ㅇ 린터 품질검사 및 블렌딩(BLENDING)13) 강화로 품질 안정성 확보
□ GKD 경영 안정화
ㅇ 생산 안정화를 위한 노력 : Bivis14) 및 용수시설 등 보완
ㅇ 원가 경쟁력 강화
- 면펄프 수율 향상(55% → 60%이상)
- 조직․인력 감축(15개팀 → 10개팀, 281명 → 260명)
ㅇ 출자회사 관리 효율화 : 실적관리 및 보고체계 개선 등
□ 글로벌 경영정보 고도화와 협력모델 구축
ㅇ 글로벌 경영정보 조사·분석(KOTRA 공공기관 해외진출 정보시스템 등 활용)
ㅇ 정부의“공공기관 글로벌 역량강화 방안”15)과 연계한 협력모델 구축
- 공공기관 글로벌 협의회, 해외 공기업 네트워크 가입 등
ㅇ 마케팅 역량 강화와 지역전문가 육성
13) 블렌딩 : 원재료(린터)의 품질을 분석하고 품질 특성값이 다른 원료를 섞어 투입함으로써, 펄프의 품질을 평균으로
수렴하도록 하는 작업
14) Bivis : 연속식 증해(찧는 것)․ 표백시스템
15) 2012년 10월 위기관리대책회의(기획재정부장관 주재)에서 발표한 내용으로 공공기관 해외진출 규모증가, 공공기관
의 민간부문에 대한 해외진출 지원기능 증대에 따라, 선택과 집중을 통한 전문분야 해외진출 추진방안
- 21 -
4. 기술개발 및 R&D역량 제고
핵심 보안기술 및 요소 개발의 연구과제 수행으로
기술사업화 추진, 수출 다변화에 따른 기술 확보
1. 글로벌 시장 진입을 위한 R&D 수행 · · · 22
2. 신수익 창출을 위한 기술사업화 · · ·· · · · 23
3. 미래 기술획득 역량강화 ············· 24
- 22 -
1
글로벌 시장 진입을 위한
R&D 수행
□ 연구개발수익 목표 : 2.6억원
구 분
단 위
기술판매 수익 수탁연구 수익 기타 사업수익
합 계
사업량
건
9
3
1
13
매출목표
백만원
145
95
20
260
□ 신 시장 창출을 위한 혁신형 R&D 수행
ㅇ 글로벌 시장 경쟁우위 확보 분야
- 글로벌 선도형 은행권 제조기술 개발 등 3건
ㅇ e-ID 핵심 보안기술 분야
- 개방형COS JK3116)개발 및 M2M17) 기술분석 등 3건
ㅇ 신규사업 및 제품기획 체계화 분야
- 특이형 주화기술 개발 등 4건
ㅇ 개방형 기술혁신 분야
- 셀룰로스 재생섬유용 면펄프 개발 등 4건
□ 효과적인 연구개발 수행을 위한 R&D 시스템 개선
ㅇ 연구개발과제 수행 및 사후평가 강화
- 연구개발 과제 공모제 확대 및 과제 수행평가 강화(연 2회 → 연 4회)
ㅇ 성과중심의 자율형 운영조직 활성화
16) JK31(JAVA CARD KOMSCO) : KOMSCO 개방형 COS 브랜드명
17) M2M(Machine To Machine) : 센서와 기기들이 서로 정보를 교환하고, 그 정보를 기계가 직접 분석․ 판단해 서비스를
제공하는 것
- 23 -
2
신수익 창출을 위한 기술사업화
□ 신기술·연구개발 성과물 등 사업화
ㅇ 공사 보유기술의 단독 또는 융·복합 사업화(2건 이상)
- 연구개발 성과물의 기술가치 평가 및 사업성 분석
- 유망 중소·벤처기업 등 외부채널과 기술협력 및 사업화
□ 유관기관 네트워크 활용 기술거래 촉진
ㅇ 국가기술 사업화 종합정보망(NTB)18) 활용 특허 홍보(82건)
ㅇ 각종 기술거래 전시회 및 이전 설명회를 통한 수요업체 발굴
□ 중소기업과 동반성장을 위한 성과공유제 확산
ㅇ 중소기업 일자리 창출을 위한 전략적 동반성장 협력 강화
- 유망 중소기업과 사업화를 위한 공동연구 추진
- 기술지원 협약 중소기업 연구개발 적극 지원
- 보안기술 양도․허여를 통한 중소기업 수익 창출
ㅇ 동반성장 성과공유과제 발굴․추진 10건 이상
- 중소기업과 공동 기술개발, 기자재 및 기계장치 국산화, 외주가공 등
18) 국가기술자원의 활용성 제고 및 산업전반의 기술경쟁력 강화를 위하여 한국산업기술진흥원에서 관리 하는 시스템
(Network for Tech-Biz)
- 24 -
3
미래 기술획득 역량강화
□ 신규사업 기반기술 확보
ㅇ 보안인쇄 및 보안요소 기술 개발
- CTP19) 기반 첨단 인쇄기술 계량화 연구 및 입체형 홀로그램 응용기술 확보
ㅇ 보안용지 및 Mint 기술 개발
- 코팅형 내구성 용지 가공기술 개발 및 은행권용 면펄프 품질 안정화
- 금형 PVD 코팅기술20) 고도화
□ 국제회의체 활용으로 해외시장 개척 기반 마련
ㅇ 국제협력 네트워크 강화로 신규시장 개척
ㅇ 글로벌 선진 보안기술 공유로 사업협력 기회 창출
□ 미래 기술획득을 위한 조사분석 기능 강화
ㅇ 공사 미래사업(TSM21) 등)에 따른 연차별 기술획득 전략 수립
ㅇ 보안기술 부문별 중장기 기술개발 및 획득 로드맵 구축
□ 미래 신성장 동력 기술발굴 및 기술기획 보고서 발간
ㅇ 향후 10년간 예측되는 보안기술, 산업 및 신시장 조사 분석
ㅇ 기술과 사업을 포괄한 종합적 기술기획 보고서 전사 공유
- 미래를 바꿀 보안기술 및 관련 산업
- 공사 핵심기술 역량과 확장 가능성
- 보안기술 및 관련산업 생태계 분석(네트워크 분석)
19) CTP(Computer To Plate) : 필름출력과정을 생략하여 컴퓨터상의 데이터를 바로 인쇄판으로 만드는 방식
20) PVD : 진공중에 금속을 기화시켜 기화된 금속원자가 산화하지 않은 채, 방해물없이 피도금물에 도금이 되는 표면처리법
21) 미래사업 아이템 TSM(Trusted Service Managers), e-Car ID, 스마트바우처 등
- 25 -
5. 경영시스템 고도화 추진
기술전수 및 인력운영 효율성 증대, MBO 성과평가
고도화 추진 등 경영시스템 개선
1. 소통문화 확산 ····················· 26
2. 직무․인력운영 효율성 증대 ·· ········· ···· 27
3. 생산공정 효율화 및 품질개선 ········ 28
4. 성과중심 평가제도 구축 ············· 29
- 26 -
1
소통문화 확산
□ 추진 목적
ㅇ 글로벌 톱클래스 도약기반 구축을 위한 전사적 소통문화 구축
ㅇ 상하간 소통 및 합심․협력 마인드 확립으로 기업체질 개선
□ 새로운 의식문화 전파
ㅇ 직원 의식변화 교육실시
- 경영진 특강 및 변화지향 상시학습 등을 통한 의식 변화
ㅇ 전직원 원가의식 제고를 통한 원가경쟁력 확보
-“원가가 곧 경쟁력”,“원가절감 노력 A, B, C”등 원가혁신 방안 교육․홍보
ㅇ 주인의식 제고를 위한 수평적․수직적 소통의 다양화
□ 전방위적 소통문화 체계 구축
ㅇ 공유․전파 내용
- CEO 경영방침 및 가치체계와 정렬된 전사적 실행계획
- 2013년도 KOMSCO 슬로건 :“도약 2013! 다시 뛰자 KOMSCO! ”
- CEO 경영철학 :
「도전, 변화, 창신」, 「꿈, 희망, 기쁨의 Can do 정신」
ㅇ 공유방법
- 사내소식 정보공유 및 확산을 위한 Hot-Line 구축
- CEO 포털, SNS, 언론매체 등을 통한 공유(대․내외 온․오프라인)
- 소통의 현수준 진단 및 상시 모니터링을 통해 소통활성화 전략 수립
- 27 -
2
직무
․인력운영 효율성 증대
□ 직무분석 결과를 반영한 새로운 관리제도 마련
ㅇ 업무지원직 직무 발굴을 통한 원가경쟁력 기반 구축
ㅇ 새로운 근로조건 체계 구축 및 성과중심 보상 체계 마련
□ 정부정책을 반영한 인력운영
ㅇ 정부권장정책에 의한 인력운영 강화
- 고졸채용, 청년 미취업자 고용 등
ㅇ 일․가정 양립 기반조성
- 공공기관 유연근무제 추진계획에 따른 자체계획 수립․추진
ㅇ 직위 공모 및 드래프트제도 전면실시로 개인 직무 및 조직역량 강화
□ 성과창출을 위한 직무전문역량 강화
ㅇ 비즈니스 전문가 체계적 육성 : 국제비즈니스 협상, e-MBA 마케팅 전략 등
ㅇ R&D 및 기술인력 역량 강화 : 과학기술정책, 기술마케팅 등
- 분야별 현장 기술전문가 양성 : 인쇄, 제지, ID분야 등
□ 기술인력 역량강화
ㅇ 체계적 기술전수 추진을 위한 종합 계획 수립
- 직무확대 및 직무전환 시행 검토
- 조폐기술요원제도 활성화로 기술공백 방지
ㅇ 비핵심 직무에 대한 기간제 운영 등 인력 효율화 방안 강구
ㅇ 공정 및 기계 부문의 직무분석을 통한 여직원 활용 등
- 28 -
3
생산공정 효율화 및 품질개선
□ 생산공정 효율화 및 기술엔지니어링
ㅇ 생산 공정 프로세스 효율화 추진으로 경쟁력 강화
- 용지품질, 가격 경쟁력 제고 및 검사 프로세스 개선
ㅇ 다양한 시뮬레이션으로 최적의 제품 생산공정 설계안 도출
□ 손수율 목표관리
은행권 손율
은행권 용지수율
전자여권 손율
․ 오만원권 : 5.911%
82.638
%
1.593%
․ 기타권종 : 2.274%
ㅇ 각 공정별 품질관리 핵심지표 선정, 집중 관리
ㅇ 주요 검사장치 검증 신뢰성 확보
□ 품질사고 ZERO, 낭비저감 중시 품질개선 활동 전개
ㅇ 기술표준 제․개정을 통한 부적합 제품 유출 원천적 차단
ㅇ 통계적 공정관리를 통한 품질변동 요인 집중 해결
- 핵심 품질특성 지표를 활용한 공정능력 분석 및 관리도 작성
ㅇ 상생협력을 통한 품질부적합 원점 관리
- 협력사간 지식나눔, 제안수용 등 상생협력 선도적 실천
- 29 -
4
성과중심 평가제도 구축
□ 추진 목적
ㅇ 개인 MBO평가 강화를 통한 성과관리 고도화 추진
ㅇ
「열심히 일 잘하는 사람에게 보상」하는 성과중심 문화 정착
□ 개인 MBO22) 평가제도 강화
ㅇ 평가지표 설정 체계 개선
- 종전 Top-down방식(하향식 지표설정)에서 Top-down & Bottom-up
(양방향 지표설정)방식으로 합리적인 평가지표 설정
- 가중치 상향 설정 : 10점 → 15
～ 20점
ㅇ 평가대상자 확대
- ’12년 : 부팀장 → ’13년 : 사무실 근무직원
ㅇ 인사 ․ 보수관리와 성과관리 연계 강화
- 개인별 목표관리 및 성과평가요소23)에 대한 평가결과를 인사고과 반영
및 성과급 차등지급에 활용
□ 종합성과 보상제도 운영 실효성 제고
ㅇ「열린 추천제도」운영 활성화 방안 마련
- 4대 경영방침별 Award,
「CEO’s Choice」등 즉시성 있는 포상 실시
22) MBO(Management By Object) : 목표관리
23) 개인별 MBO 및 성과평가 요소 : 운영계획, 경영방침 이행, CEO 지시사항 등에 대한 성과
- 30 -
Ⅴ. 실적점검 및 결과활용
1
실적 점검
□ 분기별 계획대비 추진실적, 부진사업에 대한 원인 및 대책 수립
ㅇ 계획 대비 추진실적 점검을 분기단위로 연 4회 실시, 계획된 목표가
차질 없이 달성되도록 관리
□ 내부평가에 반영하여 평가(BSC 성과관리 연계)
ㅇ 2013년도 내부평가 편람에 반영하고, 연간 2회(상반기, 연간) 실적 평가
2
결과 활용
□ 내부평가를 통한 금전적 및 비금전적 보상 실시
ㅇ 금전적 보상 : 경영평가에 따라 지급되는 성과급 차등
ㅇ 비금전적 보상 : 근무평정, 교육기회, 보직 순환시 반영
□ 다음연도 사업계획 수립 및 예산 편성시 반영
ㅇ 실적 우수사업에 대한 예산 우선배정, 사업효율이 낮은 사업에 대해서는
장기적으로 퇴출여부 검토
․ 결정
< 실적점검 및 환류 체계 >
계 획 수 립
운영계획 수립
매년 1월 이사회
ㅇ 분기별 추진실적 점검
ㅇ 내부평가 반영
- 상반기․연간 실적 평가
ㅇ 다음년도 사업계획 및 예산에 반영
- 경영목표, 전략경영 반영
실 적 점 검
피 드 백
반기․분기별
상반기․연간
경영목표 : 10월
전략경영 : 12월
- 31 -
※ 참고자료
1 추정 재무제표
가. 추정 손익계산서
(단위 : 백만원)
구 분
2013년도
예 산
2012년도
예 산
증 감
금 액
%
매출액(1)
404,303
401,649
2,654
0.7
상품매출액
9,087
3,473
5,614
161.6
제품매출액
394,848
396,534
△1,686
△0.4
기타매출액
368
1,642
△1,274
△77.6
총원가(2)
401,288
394,337
6,951
1.8
사 업 비
182,786
186,569
△3,783
△2.0
총인건비
141,524
132,276
9,248
7.0
경 비
78,807
83,010
△4,203
△5.1
재고증감
△1,829
△7,518
5,689
△75.7
영업이익(3=1-2)
3,015
7,312
△4,297
△58.8
기타수익
459
0
459
0.0
기타비용
157
157
0
0.0
기타이익(손실)
371
90
281
312.2
금융수익
627
1,172
△545
△46.5
금융원가
1,026
1,533
△507
△33.1
세전순이익
3,289
6,884
△3,595
△52.2
법인세비용
724
1,514
△790
△52.2
당기순이익
2,565
5,370
△2,805
△52.2
기타포괄손익
-
1,560
△1,560
△100.0
총 포괄손익
2,565
3,810
△1,245
△32.7
- 32 -
나. 추정 대차대조표
(단위 : 백만원)
구 분
2013년도
예 산
2012년도
예 산
증 감
금 액
%
유 동 자 산
103,234
106,148
△2,914
△2.7
재고자산
89,988
86,601
3,387
3.9
기타유동자산
13,246
19,547
△6,301
△32.2
비유동자산
253,153
259,557
△6,404
△2.5
유형자산
185,433
194,745
△9,312
△4.8
무형자산
2,575
2,589
△14
△0.5
기타비유동자산
65,145
62,223
2,922
4.7
자 산 합 계
356,387
365,705
△9,318
△2.5
유동부채
35,816
45,333
△9,517
△21.0
비유동부채
27,244
28,948
△1,704
△5.9
부 채 합 계
63,060
74,281
△11,221
△15.1
자 본 금
6,623
6,623
0
0.0
이익잉여금
290,193
288,290
1,903
0.7
기타자본
△3,489
△3,489
0
0.0
자 본 합 계
293,327
291,424
1,903
0.7
부채와자본합계
356,387
365,705
△9,318
△2.5
- 33 -
2 2013년도 근무일수 및 근무시간
◦ 연간 근무일수 (단위 : 일)
총일수
근무 일수
휴 무 일 수
비 고
일요일
토요일
공휴일 등
계
365
247
52
52
14
118
※ '12년도 근무일수 : 248일
◦ 근무시간 기준 (단위 : 시간)
구 분
1 일
1 주
연 간
비 고
근무시간
8
40
1,976
’12년 : 1,984
◦ 월별 근무일수 및 시간 (단위 : 일)
월별
총일수
휴 무 일 수
근무일수
근무시간
일요일
토요일
공휴일 등
계
1월
31
4
4
1
9
22
176
2월
28
4
4
1
9
19
152
3월
31
5
5
1
11
20
160
1/4분기
90
13
13
3
29
61
488
4월
30
4
4
-
8
22
176
5월
31
4
4
2
10
21
168
6월
30
5
5
1
11
19
152
2/4분기
91
13
13
3
29
62
496
7월
31
4
4
-
8
23
184
8월
31
4
5
1
10
21
168
9월
30
5
4
3
12
18
144
3/4분기
92
13
13
4
30
62
496
10월
31
4
4
2
10
21
168
11월
30
4
5
-
9
21
168
12월
31
5
4
2
11
20
160
4/4분기
92
13
13
4
30
62
496
합계
365
52
52
14
118
247
1,976
- 34 -
◦ 공휴일 일수
월별
일수
내 역
비 고
(휴무일과 중복)
1
1
신정
(1)
2
1
설날
(11)
설날
(9~10)_토,일
3
1
삼일절
(1)
4
5
2
근로자의날
(1), 석가탄신일(17)
어린이날
(5)_일
6
1
현충일
(6)
7
-
8
1
광복절
(15)
9
3
추석
(18~20)
10
2
개천절
(3), 한글날(9)
11
-
12
2
크리스마스
(25), 종무식(31)
계
14
※ 실제 작업시간은 교육, 휴가, 기계정비, 금망교체 등 작업공제 시간을 생산
부문별 여건에 따라 공제
※ 실제 작업시간 산출 공제기준
- 휴가 등 : 취업규칙에 의함
- 교육훈련 : 교육훈련계획에 의함
- 기계정비 및 금망교체 등 : 생산계획에 의함
